Neue Netzwerkpartner

Fotolia_81596531_XS VSAVEstate Wealth (Pretum GmbH)

Estate Wealth ist die Konzeptions- und Denkmanufaktur für die intelligente Anlagestrukturierung im Segment der Vermögenssicherung, dem Vermögensaufbau und der Vermögensübertragung und hat sich spezialisiert auf das Thema Estate Planning und der Strukturierung von Privatvermögen und Unternehmensnachfolgelösungen und agiert hierbei eingebunden in den Netzwerkgedanken als Architekt und Koordinator. Estate Wealth wird getragen von eigenständig tätigen Unternehmen, die Antworten liefern auf die Herausforderungen der Märkte, des rechtlichen Umfelds und der rechtlichen Rahmenbedingungen durch deren Spezialisten (u. a. zertifizierte Testamentsvollstrecker, Estate Planner [MBA, Universität Freiburg], Volkswirte und Anlagespezialisten). Die Gründung und Betreuung von Stiftungen rundet das Dienstleistungsangebot ab – Stolz ist man hierbei auf die Verleihung des Charity Award der Sport Bild 2015 für eine der betreuten Stiftungen.

Leistungen für VSAV Mitglieder:

20 % Nachlass auf Seminare
1 Level Support bei b2b-Anfragen

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VermögensVerbund e.G.

Als eingetragene Genossenschaft vertritt die Vermögensverbund e.G. eine Vielzahl von Familienvermögen und wird am Markt wahrgenommen, als verträte sie ein Großvermögen. So hat die VermögensVerbund e.G. (VVeG) die DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH beauftragt ihr und damit ihren Mitgliedern den Zugang in eine individuelle Vermögensverwaltung zu eröffnen. VVeG übernimmt gegenüber ihrem Mitgliedern die Interessenvertretung und aus operativer Sicht die Funktionen Vertrieb, Service und Betreuung. VVeG agiert dabei völlig unabhängig von Banken, Investmentgesellschften und jedweden Produktanbietern. Sie ist Inhaberin der Erlaubnis nach § 34f der GewO und bedient sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Funktionen der Mitwirkung von Partnern. Diese haben mit VVeG ein vertraglich begründetes Dienstleistungsverhältnis. Das besondere am Modell der VVeG ist, dass sowohl der Anleger als auch sein Betreuer (Partner der VVeG) Mitglieder der VVeG sind. Somit wird die Interessengleichheit aller Beteiligter gewahrt. Ihren Vertriebspartnern gewährt VVeG einen lebenslangen, besonderen Bestandsschutz.

Die Gründermission lautet: Möglichst viele Familien sollen den Zugang zu einer Vermögensverwaltung in einer Art und Güte erhalten, wie sie bislang nur institutionellen oder sehr wohlhabenden Familien erhalten haben.

Leistungen für VSAV Mitglieder:

Nachlässe auf die Kosten für Intensivseminare und besondere Konditionen für die FamilienVermögensPlanung zur Vorbereitung des Einstiegs in die Vermögensverwaltung.

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Honorarfinanz AG

Die Honorarfinanz AG ist ein Institut für unabhängige Anlageberatung nach § 36 c Abs. 2 WpHG – Honorar-Anlageberatung. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2009 gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die honorarbasierte Anlageberatung spezialisiert und setzt dabei auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung.  Bei der Konstruktion von Anlagekonzepten, setzt das Unternehmen ausschließlich auf börsengehandelte Indexfonds. Das Besondere dabei ist, dass der Kunde ein individuell, auf sein persönliches Risikoprofil abgestimmtes Portfolio gebaut bekommt. Der Kunde kann im Anschluss entscheiden, ob er die Umsetzung und Betreuung selber übernehmen will oder sich von einem lizenzierten Honorar-Anlageberater komplett betreuen lässt.

Die Honorarfinanz sucht dafür bundesweit qualifizierte Berater, die über die hauseigene Fortbildungsakademie zum Honorar-Anlageberater zertifiziert werden und unter dem hauseigenen Haftungsdach ihren Kunden diese Dienstleistung anbietet. Berater können mit diesem Konzept ihre Dienstleistung um eine professionelle, unabhängige Anlageberatung erweitern und ihren Bestand zukunftssicher gestalten. Die Honorarfinanz bietet dazu ein umfangreiches Leistungspaket an, welches die gesamte Technologie, Prozesse und Marketing, sowie ein Coaching-Programm umfassen. Die Honorarfinanz hat zusätzlich Erfahrung mit Endkundenveranstaltungen zur Neukundengewinnung und unterstützt die zukünftigen Berater damit.

Das Ziel ist es, den Berater zu einem Wealth Manager für seine Kunden zu qualifizieren. Des Weiteren haben Berater die Chance, mit dem Status als staatlich zugelassener Honorar-Anlageberater, an vermögendere Mandate zu gelangen.

Leistungen für VSAV Mitglieder:

Alle Mitglieder des VSAV bekommen auf die einmalige Lizenzgebühr einen Nachlass von 15 %.

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