Beratung durch Estate Planning: Sichern Sie Ihren Kundenbestand

Auswertung von Diagramm auf Tablet ComputerSchlechte Aussichten am Finanz- und Versicherungsmarkt? Fokussieren Sie Ihre Potenziale neu!

Zu diesem Thema laden wir Sie herzlich zu unserem Webinar mit Dr. Alexander Milicevic, Signature Wealth und dem VSAV e. V. am Dienstag, 13. Juni 2017 um 10.00 Uhr ein.

Beratung durch Estate Planning. Sichern Sie Ihren Kundenbestand und Ihren Beratungsansatz durch eine überlegende Vermögensplanung.

Was ist Estate Planning?
Der Begriff stammt aus dem Amerikanischen und hat sich in der Finanzbranche durchgesetzt. Darunter versteht man die umfassende, ganzheitliche Begleitung des Vermögensinhabers bei der Gestaltung der eigenen Vermögensnachfolge im privaten und im Unternehmensbereich.

Was macht Estate Planning?
Estate Planning befasst sich mit der Analyse und der Strukturierung des Vermögens, wobei die Ziele und Wünsche des Erblassers an erster Stelle stehen. Ob der Erblasser sein Privatvermögen, sein eigenes Unternehmen oder beides in Kombination übergeben sollte, erfordert planbare und umsetzbare Handlungsstrategien. An die fachliche und persönliche Kompetenz des Beraters werden höchste Ansprüche gestellt. Vermögensaufbau, -absicherung und -übertragung, dies alles erfordert eine hochwertige Beratungsleistung, sowie ein umfassendes Spezialwissen in allen Aspekten des Estate Planning. Estate Planning nimmt eine umfassende Betrachtung vor, welche vor allem auch von Querbezügen lebt und somit die Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten behandelt wie z.B. Erb-, Steuer- und Versicherungsrecht.

Warum braucht man Estate Planning?
Das zur Verfügung stehende Vermögen der Generation der Best Ager erreicht von Jahr zu Jahr neue Höchststände. Der Spitzensteuersatz in Deutschland belastet das Einkommen bei circa 4 Millionen Menschen. 3,3 Billionen Euro werden in den kommenden zehn Jahren auf die nächste Generation übertragen. Kurzum der Markt ist vorhanden. Nicht einmal jeder Dritte hat ein eigenes Testament, und falls doch, ist dies häufig unwirksam oder falsch gestaltet. Die steigende Lebenserwartung führt zudem dazu, dass die Hälfte aller Erben schon jetzt älter als 50 Jahre ist. Die Situation in Deutschland ist gekennzeichnet durch anstehende Generationenwechsel, Vermögensübertragungen und Unternehmensnachfolgen. Es werden etwa 70.000 Entscheidungen pro Jahr zur Unternehmensfolge anstehen. Deshalb müssen die steuerlichen, ökonomischen, unternehmensspezifischen und individuellen Aspekte der Vermögensfolge auf den Erblasser abgestimmt werden. Jedoch bestimmt der Stillstand die Berater.

Warum ist das so?
Immer mehr limitierende Regularien, immer weniger Berater-Professionalität, eine Fintech-Industrie, welche durch automatisierte Beratungsprozesse und neue Gebührenmodelle in das Kernsegment des Finanzdienstleisters stößt, zunehmend geringe Transparenz, was früher noch als sichere Anlageform galt, birgt heute zunehmend hohe Risiken und hinterlässt im langfristigen Rendite-Ergebnis oftmals nur noch enttäuschte Gesichter… und zum Teil unseriöse Lösungsversprechen sorgen zusätzlich für massive Verunsicherung im Labyrinth der Optionen.

Der Vortrag richtet sich an qualifizierte Berater mit professionellem Anspruch, die auch unter scheinbar widrigen Umständen langfristig souverän und ohne Kompromisse ihr Geschäftsmodell gestalten wollen und dadurch folgende Ziele umsetzen

  • Kunden an sich binden und Kontakt zur nächsten Generation herstellen wollen
  • das Vermögen ihrer Kunden schützen, entwickeln und optimieren möchten
  • sich in der Dokumentation und hinsichtlich Haftungsrisiken minimieren wollen
  • einfacher neue Kunden gewinnen werden
  • einen strategischen Sachwertfokus innerhalb regulierter 34d-Lösungen rechts- und zukunftssicher anbieten möchten (Teilsegment) mit dem Instrument des Estate Planning.

Dem Premium Kunden Segment der Best Ager Generation wird man nur gerecht, in dem man hochwertig konzeptionell strategische Beratungsansätze einsetzt … kurzum: die Beratung, die ihre individuelle Signatur trägt.

Dieses und weitere Seminare entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Link zu den Terminen & Veranstaltungen unserer VSAV-Netzwerkpartner: https://vsav.de/termine-veranstaltungen.

Kontakt:

Signature Wealth (Pretum GmbH)
Dr. Alexander Milicevic
Friedrichstrasse 171Foto Alexander_Milicevic_Duotone
10117 Berlin

Telefon: 030 959991510
Fax: 030 959991511
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